Rechercher un contact
Cette action primordiale est facilement accessible à partir de nombreuses fonctionnalités d'Unified, pour faciliter votre travail.
En dehors d'une interaction
Avec Unified, vous pouvez à tout moment rechercher des contacts indépendamment de vos tâches en cours.
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Cliquez sur le bouton Rechercher un contact (
) dans la barre des tâches.
Un nouvel onglet s'ouvre :
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Renseignez les critères de recherche souhaités.
Les critères disponibles sont tous les champs de la fiche contact. La recherche peut s’effectuer sur un ou plusieurs champs selon votre besoin. Pour chaque critère à utiliser, choisissez un opérateur mathématique dans la liste (Contient, Est égal à, etc.) puis saisissez la valeur souhaitée.
Ex : vous recherchez tous les contacts qui habitent Paris. Dans le champ CP, sélectionnez l'opérateur Commence par puis saisissez la valeur 75.
Cette sélection est facultative : pour afficher la liste de tous les contacts de la base, cliquez directement sur le bouton Valider sans renseigner quoi que ce soit.
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Cliquez sur le bouton Valider ou appuyez sur la touche Entrée.
Les résultats correspondants s'affichent à droite de l'écran, lorsqu'au moins un contact est trouvé. Dans le cas contraire, la liste est vide. Par défaut, les contacts sont triés selon leur identifiant dans l'ordre décroissant. Cependant, vous pouvez retrier la liste selon le critère de votre choix, en cliquant sur l'entête de colonne souhaité (ex : par nom de famille).
Pour chaque contact trouvé, vous pouvez visualiser son identifiant Akio, sa photo de profil sur Facebook (si disponible), son nom, son prénom, l'adresse e-mail principale (si renseignée dans la fiche), la date de la dernière mise à jour de la fiche et deux options Maître/Fils permettant de fusionner des fiches contact.
Lors du traitement d'un dossier
La recherche de contacts est également accessible au sein d'un dossier.
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Au cours du traitement de votre dossier, cliquez sur l'onglet Contact.
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Cliquez sur le bouton Rechercher contact (
). -
Suivez la procédure standard de recherche.