Archiver un dossier
Cette fonction vous permet de clôturer manuellement un ou plusieurs dossiers en cours : vous considérez que le dossier a été traité d'une façon ou d'une autre. Celui-ci passe alors à l'état Archivé puis est déplacé dans le bureau Traités (où il pourra être réactivé si nécessaire).
Attention : un dossier archivé n'est pas pris en compte dans le calcul de la qualité de service, contrairement à un dossier clos.
Au sommaire
Dossier individuel
-
Cliquez sur le bouton Liste des dossiers (
). -
Effectuez éventuellement une recherche de dossiers.
-
Ouvrez le dossier en cours en cliquant sur la ligne correspondante : son détail s'affiche à l'écran.
-
A partir de l'onglet Dossier, cliquez sur Archiver.
Si la qualification du dossier n'a pas encore été faite, les critères de qualification s'affichent.
-
Cochez les critères correspondant au dossier.
En fonction du paramétrage, un nombre minimum et/ou maximum peut être imposé : cette règle est précisée en haut de l'écran.
-
Cliquez sur Valider pour confirmer votre choix, ou sur Annuler pour abandonner cette action.
Unified archive immédiatement le dossier puis ferme l'onglet correspondant.
Groupe de dossiers
-
Cliquez sur le bouton Liste des dossiers (
). -
Effectuez éventuellement une recherche de dossiers.
-
Cochez les dossiers à archiver.
-
Cliquez sur le bouton Grouper (
). -
Sélectionnez l'action groupée Archiver.
Unified archive immédiatement les dossiers.